Navigation
dForge organisiert alles in Ordnern. Die linke Seitenleiste zeigt Ihren Ordnerbaum — Top-Level-Ordner entsprechen den installierten Modulen (CRM, HR, Buchhaltung), und Admins können Unterordner anlegen, um die Daten nach Abteilung, Lager, Status oder einer anderen Dimension zu strukturieren. Das Konzept ist auf jeder Ebene einheitlich: Sobald Sie in der Oberfläche sind, gibt es keine besondere Unterscheidung zwischen „Modulen“ und „Ordnern“.
In jedem Ordner zeigt das Menü die dort verfügbaren Ansichten, Berichte und Unterordner. Klicken Sie auf einen beliebigen Eintrag, um ihn zu öffnen.
Ordnerfarbe
Ordner können eine Akzentfarbe haben, die im Header angezeigt wird. Wenn Sie zwischen Ordnern wechseln — zum Beispiel von „Lager Kyiv“ (blau) zu „Lager Lviv“ (grün) — ändert sich die Farbe, sodass Sie sofort wissen, in welchem Kontext Sie sich befinden.
Übersichtsseite
Der Startbildschirm ist ein Split-Pane-Navigator: links der Ordnerbaum, rechts der Menübaum des ausgewählten Ordners. Der rechte Bereich zeigt dasselbe Menü, das Sie in der Seitenleiste sehen, sobald Sie den Ordner betreten — es gibt also nur ein Navigationsmodell zu lernen.
URL-Struktur
dForge verwendet saubere URLs, die Ihren Standort widerspiegeln:
/{folder}/v/{view-slug}— eine Datenansicht (Grid, Liste, Kanban usw.)/{folder}/v/{view-slug}/s?pk=value— ein bestimmter Datensatz innerhalb einer Ansicht/{folder}/r/{report-slug}— ein Bericht
Mit Ansichten arbeiten
Grid-Ansicht
Die Standardansicht für die meisten Entitäten. Funktioniert wie eine Tabelle:
- Klicken Sie auf eine Zelle, um sie auszuwählen. Doppelklick oder Enter zum Bearbeiten.
- Sortieren durch Klick auf eine Spaltenüberschrift. Erneuter Klick kehrt die Reihenfolge um.
- Spalten anpassen durch Ziehen am Spaltenrand.
- Horizontal scrollen, wenn das Grid viele Spalten hat.
- Zeilen auswählen mit der Checkbox-Spalte links. Shift+Klick für Bereichsauswahl.
Karten-Ansicht
Das Detail-Formular für einen einzelnen Datensatz. Öffnet sich, wenn Sie auf eine Zeile im Grid klicken.
- Felder sind in Sektionen und Gruppen organisiert.
- Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) markiert.
- Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem Toolbar-Button oder Strg+S.
- Navigieren Sie zwischen Datensätzen mit den Pfeilen Vorherige/Nächste.
Kanban-Ansicht
Eine Board-Ansicht, die Datensätze nach einem Status- oder Kategoriefeld gruppiert.
- Drag and Drop Karten zwischen Spalten, um ihren Status zu ändern.
- Jede Spalte repräsentiert einen Wert des Gruppierungsfeldes (z. B. Lead-Status: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert).
Kalender-Ansicht
Stellt Datensätze auf einem Kalender basierend auf einem Datumsfeld dar.
- Zwischen Monats-, Wochen- und Tagesansicht wechseln.
- Klicken Sie auf ein Datum, um einen neuen Datensatz anzulegen.
- Klicken Sie auf ein Ereignis, um seine Karten-Ansicht zu öffnen.
Listen-Ansicht
Eine kompakte Liste mit Titel- und Untertitelfeldern. Nützlich für hierarchische Daten oder schnelles Scannen.
- Klicken Sie auf eine Zeile, um sie aufzuklappen oder zum Datensatz zu navigieren.
- Strg+Klick zum Mehrfachauswahl von Zeilen.
Timeline-Ansicht
Eine Gantt-artige Timeline für Entitäten mit Start- und Enddatum (Aufgaben, Projekte, Zeitpläne). Ziehen Sie Balken, um umzuplanen.
Datensätze anlegen
- Klicken Sie auf + Neu in der Toolbar (oder drücken Sie Strg+N in der Grid-Ansicht).
- Füllen Sie die Pflichtfelder aus.
- Klicken Sie auf Speichern (oder drücken Sie Strg+S).
Für Master-Detail-Entitäten (wie Rechnung mit Rechnungspositionen) fügen Sie die Kind-Datensätze im Detail-Grid-Bereich der Karten-Ansicht hinzu.
Datensätze bearbeiten
- In der Grid-Ansicht: Doppelklicken Sie eine Zelle, um sie inline zu bearbeiten.
- In der Karten-Ansicht: Klicken Sie auf ein beliebiges Feld zum Bearbeiten. Änderungen werden erst gespeichert, wenn Sie auf Speichern klicken.
- Validierung läuft beim Speichern. Pflichtfelder, Formatregeln und Check-Constraints werden durchgesetzt.
Filtern und Suchen
Schnellfilter
Verwenden Sie das Suchfeld über dem Grid, um über alle sichtbaren Textspalten hinweg zu filtern.
Spaltenfilter
Klicken Sie auf das Filter-Symbol einer Spaltenüberschrift, um spezifische Bedingungen festzulegen (gleich, enthält, größer als, zwischen usw.).
Gespeicherte Filter
Kombinieren Sie Spaltenfilter zu gespeicherten Filtersätzen, zwischen denen Sie schnell wechseln können.
Warum derselbe Datensatz an mehreren Orten erscheint
Ein Datensatz kann in vielen Ordnern gleichzeitig erscheinen — Ordner sind Filter, keine Container. Wenn Sie den Status eines Datensatzes ändern, kann er sich automatisch von einem Ordner in einen anderen bewegen. Das ist so gewollt: Die Daten werden nicht kopiert, es ist derselbe Datensatz, der überall dort auftaucht, wo er passt.
Aktionen
Manche Entitäten haben Aktionen — eigene Operationen jenseits des grundlegenden CRUD. Suchen Sie das Aktions-Menü in der Toolbar oder im Rechtsklick-Kontextmenü.
Beispiele:
- Lead konvertieren (CRM) — konvertiert einen Lead in ein Konto, einen Kontakt und eine Verkaufschance
- Angebot aus Verkaufschance erstellen (CRM) — generiert ein Angebot mit Positionen
- Bestand transferieren (WMS) — verschiebt Inventar zwischen Lagern
Aktionen können Parameter erfordern (ein Dialog fragt Sie dann ab) und für Batch-Operationen im Hintergrund laufen.
Tastaturkürzel
| Kürzel | Aktion |
|---|---|
| Strg+S | Datensatz speichern |
| Strg+N | Neuer Datensatz |
| Enter | Ausgewählten Datensatz öffnen / Zelle bearbeiten |
| Escape | Bearbeiten abbrechen / Karte schließen |
| Pfeiltasten | Durch Grid-Zellen navigieren |
| Entf | Zellenwert löschen |